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山梨酸

电气设备行业周报:我国4月新能源车市场高景气延续

发布日期:2021-06-07 15:53   来源:未知   阅读:

  指数领先2.77pct。电力设备行业涨幅在中信30 个板块中位列第2 位,位于上游。

  风光:能源局发布风光建设方案,保障性并网规模≥90GW,户用补贴5 亿元。

  新能源车:4 月新能源车销量保持高增长态势,德法新能源车渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续。本周锂电池价格保持稳定,锂系原材料价格动态平衡,氢氧化锂小幅上涨(+3%);电解液原材料六氟磷酸锂价格继续大幅上涨(+13.7%);正极材料NCM523(+2%)、LCO(-2.4%);铜箔(+3.7%)。看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

  致密料(+9.8~15.3%)、菜花料(+8%);硅片价格普遍上调,182 硅片涨幅较大(+12.1~12.6%)、中环210 报价上调(+7.5%);电池片除G1 国产外全线%);组件价格小幅上涨(+0.6~3.4%);我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势。

  风电:全国1-4 月新增风电装机6.6GW,同比增长85.9%。风机价格持续下调,4 月国家电投招标报价平均2588 元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

  储能:国网发布构建新型电力系统六项重要举措,“十四五”投资抽水蓄能1000亿元,推动储能领域快速发展。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美,户用储能龙头派能科技。

  我国4 月新能源车销量同比大增,环比季节性小幅下降。2021 年1-4 月,我国新能源车累计产销量分别为75 万辆、73.2 万辆,同比分别增长257.5%、249.2%。

  4 月我汽车产销分别完成21.6 万辆和20.6 万辆,产销同比分别增长163.6 和180.3%,环比分别增加0.1%、下降8.7%。

  2021 年新能源车渗透率整体向上切换至更高一级台阶,由政策转向市场驱动的逻辑得到再次验证。新能源车渗透率呈现出与产销量相似的波动趋势。但值得关注的是,进入2021 年之后,新能源车渗透率并未表现出类似往年的大幅下降状态,2021 年1 月新能源车渗透率仅环比下降1.3 pct,2~4 月稳定提升,4 月当月销量渗透率达9.2%,创历史新高。

  乘用车仍是新能源车市场主力,EV 占比不断提升。根据乘联会数据,4 月新能源乘用车销量达到16.1 万辆,同比增长189.8%;其中纯电动EV 为主力车型,4 月销量达到13.1 万辆,占新能源车乘用车比例为81%香港最快开奖记录,销量同比增长273.3%。

  从具体车型来看,4 月销量Top15 中,除特斯拉Model 3、Model Y 外,均为国产车型,且新势力车型市占率正在稳定提升。其中五菱宏光mini 蝉联单月销量冠军,4 月销量2.66 万辆,市占率20%。4 月销量超过5000 辆的车型还有Model 3、比亚迪汉、奇瑞eQ、理想one、Model Y、广汽埃安,分别为销量2~7 位,市占率3.8~4.7%。

  2021 年将成为全球新能源车高速增长的一年,优质车型的竞争力正逐渐凸显。

  我车市场自发性需求已被激发,消费端对高端乘用车的接受度显著提高。在由政策激励向市场化发展的道路上,新能源车已走完了最艰难的一段路程,正式迈入内部正向不断激励的高速发展阶段。推荐关注、亿纬锂能、、、。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

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